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摘要一直以来，对资金的分配和利用都是企业研究的重要课题，在投资决策中必须对投资项目进行经济评价和风险分析，选择在经济上和风险上都可行的项目进行投资。现实的经济活动中，为了降低风险，投资者往往会综合考虑投资收益率与风险损失率等因素，在多个投资项目中选取最优组合方案。46515
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本文通过研究洽洽食品的投资类型，验证投资组合理论，重点分析洽洽食品投资组合的风险问题，分析多项目投资组合选择的方法及风险防范措施，为企业解决资金利用不善的问题，提高企业资金利用率，在相对风险较小的情况下获得更大的收益，为其他食品加工制造企业在投资方面提供一些借鉴和帮助。
毕业论文关键词：洽洽食品；投资组合；风险；防范措施
ABSTRACT
all the time,it is an hot topic in the field of enterprise about the allocation and use of funds.Economic evaluation and risk analysis of investment projects is an essential part of investment decision. We can choose the projects which are feasible on both the economic and risk. In the realistic economic activities, in order to spread the risks, investors tend to Consider the economic benefit and risk factors and selected optimal solution in a number of investment projects.
In this paper, through the study of investment qiaqia food types, we can verify the investment portfolio theory, focuses on the analysis of enterprise investment risk, analysis of multi project portfolio selection method and risk prevention.it Provides solutions for the enterprise to solve the problem of poor money use and raises the use of enterprise funds, in the case of relatively less risk for greater returns, for other food processing and manufacturing enterprises to provide some reference and help in terms of investment.
Key words：Consistent food； investment portfolio； risk； preventive measures
目 录
摘 要 I
ABSTRACT II
第一章 引言 1
第二章 企业多项目投资理论概述 2
2.1投资的概述 2
2.2投资组合的概述 3
2.3 Cvar、均值、方差、SWOT等涉及概念 3
第三章 洽洽食品公司简介 5
3.1 洽洽食品公司简介 5
3.2 公司投资项目现状简介 5
第四章 洽洽食品近五年的投资状况分析 7
4.1 洽洽食品投资状况分布的研究 7
4.2 洽洽食品投资收益率的比较 7
第五章 洽洽食品公司SWOT分析 11
5.1洽洽食品SWOT分析 11
5.2洽洽食品SWOT战略分析结论 12
第六章 用相关财务方法分析洽洽食品多项目投资组合的风险 14
6.1 相关财务方法 14
6.2 洽洽食品存在的风险分析 17
第七章 防范洽洽食品投资的风险措施 19
7.1 设置布局合理的投资组合 19
7.2 制定科学的投资分散方案 19
7.3 建立专门的投资团队或者询问投资专家 20
7.4 建立完善的风险管理组织和财务风险预警机制 21
7.5 制定多阶段组合投资策略 21
结束语 22
致 谢 23
参考文献 24
附录 25
第一章 引言
随着经济的快速发展，资产投资成为当今市场经济的主要内容之一。在经济快速发展的时代，投资者面对的往往不只一种资产，并且单一的资产投资已经渐渐不能满足企业多方面快速发展的需要，但由于投资具有收益与风险并存的特点，企业在进行投资决策时就需要考虑最优投资组合，具体考虑投资资产的平均收益率、风险损失率、交易费率等因素，在充分利用资金的同时分散风险，以获得更高收益。