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二 张作霖力量逐渐增强，与日本却渐行渐远
（一）直奉皖战争中实力逐渐增强
1920年，袁世凯死后军阀间种种矛盾导致直皖战争爆发，在此之前，张作霖问鼎中原之野心虽有，但实力比直皖军阀都弱，并且没有兴师的有利时机，而此次战争就是有利时机。奉系与皖系同为日本侵略中国的工具，皖系遭到了中国人民的痛恨和欧美帝国主义的压制，实力大不如前，此时，张作霖当机立断，决定抛弃从前的伙伴皖系，联合直系结成了反对皖系的八省同盟，并向日本毛遂自荐，愿意代替段祺瑞。直皖战争结果是直胜皖败，日本一直扶持的皖系倒台，段祺瑞的失势使日本帝国主义遭到了沉重的打击，日本决定重新寻找一个代理人。日本人认为张作霖作为新的侵华工具最合适不过了，因为张作霖与中央政权基本没有什么联系。此时，以张作霖为首的奉系势力正在逐渐崛起，张作霖在1916年又取得了奉省统治大权。日本高级顾问后藤新平也曾说过，张作霖心中有着极大的权力欲，并且对于日本在满洲势力认识十分清楚，他十分清楚反对日本是对自己很不利的。而张作霖也投日本之所好，表示对日本开发满蒙持欢迎态度。因此，他们觉得“今天的形势最具有统一的可能性的是张作霖。正如传说的那样，张作霖如果和广东的孙文一派合作，南北相呼应，打倒吴佩孚，中国的统一大业大概不是十分困难的。”[2]因此，皖系倒台后，日本与张作霖关系更加亲密。
此时，日本对张作霖不满的是，张作霖的率军入关极有可能会影响日本在东北的特殊利益。于是，在1921年，日本内阁作出了一个决议，是《关于对张作霖的态度》，表示日本愿意支持张作霖巩固在东北的统治，但是不希望其插手中央政界。
直皖战争后，直奉因中央政权问题发生冲突，第一次直奉战争爆发。为取得对直战争的胜利，张作霖努力争取日本对其援助，但是日本统治集团之间对此产生了一些分歧。因而日本对奉系军阀的援助变为间接的暗中扶持，援助也推迟了。战争结果奉系军队在这场战争中失败了，被迫退出关外，而张作霖则依靠日本保护，宣布了东三省之“独立”，直系军阀对此无可奈何，不敢轻举妄动。尽管如此，张作霖对日本迟迟没有援助感到不满，而由此看出日本对张作霖也没有达到完全的信任，日本张作霖隔阂显现。张作霖积极练兵，大肆扩张军备，在军事上也试图摆脱日本束缚，同时寻找时机向直系报仇。1924年9月，江浙战争爆发了，张作霖通电讨直，率领近十万大军入关，在日本人的帮助下，张作霖很快打败直系军阀，获得了非常丰厚的回报。一方面，他取代了皖系成为日本在华代理人，另一方面势力也大大扩展，从东北地区深入到了京津地区。