2  理论基础概述

    据淮安统计网所示，截至2014年末，全市共有保险公司33家，其中包括15家财产险公司，12家寿险公司。虽然数量上不断增加，但是淮安保险业的结构还没有达到先进城市的水平，根据产业组织理论，市场集中度、产品差异化、进入壁垒是权衡保险市场结构的重要指标。要想深入的研究保险结构，必须要找到保险行业中体现结构特征的指标，保险市场结构主要可以从以下几个指标来体现：

2.1  市场集中度

市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场规模的重要量化指标。市场集中度是决定市场结构最基本也是最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度，经常使用的集中度计量指标是行业集中率（CRn）。[1]CRn指数是指某一特定市场中少数几家大企业的生产、销售、资产或职工的累计数量所占的市场份额，n通常为4或8。其计算公式为：

其中：Xi表示行业内第I位企业的额度，X表示整个行业的额度。

    一般来说，CRn指数数值越高，说明行业内大公司掌控力越强，就说明该行业内市场垄断程度较高。虽然CRn反映市场的集中程度是比较贴切的，但是它无法反映行业内大公司中单个影响，在整个行业的规模差别的反映上难度也较大。[2]

2.2  保险产品差异性

保险公司提供的保险产品不同于物质产品，而是一种保险服务，而服务又是不同的。因此，保险产品具有一定的差异性。根据产品组织理论，保险公司产品差异性是指保险公司在提供产品时，造成足以导致买家偏好的特殊性，使买家将其提供的保险产品与任何其他保险公司的产品进行有效区分，目的是能够在市场中占有一定的比重。保险产品在水平存在差异，在垂直也存在差异。

第一类是水平差异，有两个主要原因形成的产品水平的差异。[3]一个是不同层次的保险公司服务水平不一样，包括设计、承销保险索赔规定等服务的差异。不同保险公司的产品开发能力和服务能力不同。在成熟的保险市场，服务水平的差异导致了产品差异化的形成。二是保险公司位置的差异。在不同地区或不同的保险分支机构，保险公司可能造成巨大差异，经营不同的保险业务。

另一类是纵向差异，主要有买方的主观差别和卖方的销售服务差别。更多的主观差异造成的原因在于买方的习惯、喜好等主观印象，卖方的差别主要表现在卖方的售前服务、售后服务和支付服务等。

2.3  进入壁垒

新建立的企业或从其他行业进入的新企业，在进入该行业的过程中，将会与行业的内部企业形成竞争关系，会遇到很多比现有的企业更多不利因素。[4]因此，新企业的进入都会显得比较困难。这些新企业在进入过程中遇到的阻碍因素，统称为行业的进入壁垒。进入壁垒的高低反映了行业内企业和准备进入企业的竞争优势的大小。一般来说，若是某一行业存在非常高的进入壁垒，新企业进入就更困难。因此，这一行业的竞争强度小，市场垄断特性更加明显，行业垄断利润就会变得更高。

产业组织理论认为，形成进入壁垒的原因主要在以下五个方面，包括规模经济、必要数额的资本、产品差异化、绝对成本和政策与法律体系。淮安保险行业的实际操作情况表明，中国的保险行业也存在上述五种门槛。但是因为中国保险业实施政策严格监管，保险公司难以进入。因此，政策和法律系统是进入壁垒的主要障碍。

3  淮安市保险业市场结构分析